Heritage Financial榮獲福布斯2025年度麻州頂級財務顧問排名第四

Heritage Financial Services公司（以下簡稱Heritage Financial）近日被福布斯評選為麻州頂級財務顧問之一，位列第四。此名次殊榮不僅是對該公司創辦人暨董事長Chuck Bean多年辛勤耕耘的肯定，也是整個團隊不懈努力的成果展示。

Heritage Financial以獨立資產管理公司之姿，為全国的客戶提供專業理財建議，管理資產總額高達30億美元。其辦公地點主要位於麻州的Westwood、Woburn及Rockland。

Chuck Bean表示：「在不確定的時局下，得到值得信賴的建議比以往任何時候都更加重要。這是我們每天在Heritage努力的方向：幫助家庭攜手度過艱困時期，專注於實現目標，不被市場波動所干擾。」

Heritage Financial不僅在資產管理領域保持頂尖地位，更專注於建立長期、互信的客戶關係。尤其注重協助客戶簡化和規劃其複雜的金融生活。

福布斯發布的「美國頂級財務顧問排名」由SHOOK® Research組織進行編纂，涉及超過27,586位財務顧問的調查。排名考量的因素不僅包括了管理資產的總量、客戶留存和成長速度，還有質性的因素，例如顧問的合規記錄、專業資格、慈善貢獻，以及對客戶生活的影響。

這次排名是基於2024年6月30日截至的數據於2025年4月發佈的。

Heritage Financial的使命是為國內富裕家庭提供個性化的理財建議和專業的投資管理服務。公司以團隊合作、誠信和卓越作為核心價值，以建立終生的客戶關係為目標，並與客戶的其他信任顧問一同協作，提供信心和簡單化的財務管理方案。

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這一榮譽不僅僅是對Heritage Financial多年來在金融行業內卓越表現的承認，也是公司為客戶及其社區創造持久影響力的真正寫照。